Dragon Capital виступив співорганізатором та букранером випуску єврооблігацій Укрзалізниці на суму $300 млн

09.07.2021
Dragon Capital та J.P. Morgan виступили спільними лід-менеджерами та спільними букранерами повернення Укрзалізниці на ринок міжнародного боргового капіталу під час розміщення 5-річних єврооблігацій на суму $300 млн.

Книга заявок досягла піку в понад $600 млн., перевищивши більш ніж вдвічі запланований розмір випуску. Заявки надійшли від більш ніж 70 інвесторів, при цьому найбільш активними учасниками серед інвесторів виступили великі фонди з управління активами (94%), що підтвердило надзвичайно високу якість книги заявок, яку було досягнуто під час реалізації угоди. Хедж фонди склали 3%, решта заявок надійшли від банків та інших фінансових інституцій (3%). У географічному розподілі інвесторів домінували Великобританія (50%) та континентальна Європа (41%).

 

Ключові параметри транзакції: