Dragon Capital виступив співорганізатором та букранером випуску єврооблігацій Укрзалізниці на суму $300 млн
Книга заявок досягла піку в понад $600 млн., перевищивши більш ніж вдвічі запланований розмір випуску. Заявки надійшли від більш ніж 70 інвесторів, при цьому найбільш активними учасниками серед інвесторів виступили великі фонди з управління активами (94%), що підтвердило надзвичайно високу якість книги заявок, яку було досягнуто під час реалізації угоди. Хедж фонди склали 3%, решта заявок надійшли від банків та інших фінансових інституцій (3%). У географічному розподілі інвесторів домінували Великобританія (50%) та континентальна Європа (41%).
Ключові параметри транзакції:
|
Емітент: |
Rail Capital Markets plc |
|
Позичальник: |
АТ «Укрзалізниця» |
|
Рейтинг позичальника/емітенту: |
B (Fitch) / CCC (S&P) |
|
Рейтинг випуску: |
B (Fitch) |
|
Формат: |
Reg S |
|
Інструмент: |
Деноміновані у долл. США ноти участі в кредиті (LPN) |
|
Обсяг випуску: |
300 млн долл. США |
|
Купон: |
7.875% (фіксований), виплати кожні пів року |
|
Дата прайсингу: |
8 липня 2021 р. |
|
Дата сеттлементу: |
15 липня 2021 р. |
|
Дата погашення: |
5 років, 15 липня 2026 р. |
|
Виплати тіла: |
Одноразова виплата в кінці строку обігу |
|
Ціна випуску: |
100.0 (номінал) |
|
Використання надходжень: |
(i) рефінансування кредиту від Ощадбанку; (ii) погашення за існуючими єврооблігаціями УЗ (вересень 2021); (ii) часткове погашення за існуючими поновлюваних кредитним лініями УЗ і (iv) залишок коштів на цілі фінансування робочого капіталу компанії |
|
Право: |
Англійське право |
|
Майданчик лістингу: |
Ірландська Фондова Біржа (GEM) |
|
Спільні лід-менеджери: |
J.P. Morgan, Dragon Capital |