Dragon Capital виступив радником в реструктуризації єврооблігацій «Укрзалізниці» на $895 млн.
Компанії стали агентів з отримання згоди у зв’язку зі зміною умов єврооблігацій участі у позиці акціонерного товариства «Укрзалізниця» на суму $595 млн. зі ставкою купону 8,25% та погашенням у 2024 році (далі - «Облігації 2024») та на суму $300 млн. зі ставкою купону 7,875% та погашенням у 2026 році (далі - «Облігації 2026»).
Угода передбачала отримання згоди від власників єврооблігацій на відтермінування усіх виплат по облігаціям на період 24 місяці (далі - «Період підтримки»), а саме:
- продовження терміну погашення Облігацій 2024 на 2 роки до 2026 року;
- продовження терміну погашення Облігацій 2026 на 2 роки до 2028 року;
- відтермінування усіх купонних виплат по облігаціям до січня 2025 року, при цьому продовження нарахування відсотків за відповідною купонною ставкою облігацій на відкладені виплати;
- наприкінці Періоду підтримки «Укрзалізниця» може здійснити виплату всіх відстрочених сум або капіталізувати їх до основної суми облігацій, на свій вибір.
Запропоновані зміни умов були успішно схвалені власниками єврооблігацій: щодо Облігацій 2024 – більше 75% від усієї суми облігацій 2024 в обігу проголосували за, щодо Облігацій 2026 – був зібраний необхідний кворум і більше трьох чвертей поданих голосів були «за».
Відтермінування всіх виплат за єврооблігаціями дозволить «Укрзалізниці» зменшити навантаження на ліквідність компанії в такі складні та безпрецедентні для України часи та дозволить компанії вивільнити життєво необхідні фінансові ресурси для відновлення пошкодженої залізничної інфраструктури та рухомого складу, а також відновлення сполучення з деокупованими територіями.
Брайан Бест, керуючий директор, голова інвестиційно-банківського департаменту Dragon Capital:
«Ми вдячні керівництву Укрзалізниці та Міністерству інфраструктури України за те, що довірили Dragon Capital та нашим колегам з J.P. Morgan бути радниками щодо цих реструктуризацій.
Ми пройшли складний шлях, але досягнуті домовленості дозволять УЗ зосередитися на вирішенні критичних питань і продовжувати стабільно перевозити в непередбачуваних умовах війни. І це зараз пріоритет №1.
Згода власників єврооблігацій підтримати пропозицію реструктуризації ще раз говорить про всебічну підтримку України в її боротьбі».