Dragon Capital виступив співорганізатором випуску єврооблігацій Vodafone Україна на суму $500 млн
Високий попит з боку інвесторів дозволив зібрати заявки на загальну суму понад $3 млрд і забезпечив можливість для Vodafone Україна залучити фінансування з купоном 6.20%.
Випуск в форматі 144A / Reg S маркетували серед міжнародних інвесторів в Європі і США.
Ключові показники транзакції:
Емітент: |
VFU Funding PLC |
Позичальник: |
ПАТ «ВФ Україна» |
Очікуваний рейтинг випуску |
B (Fitch) B (S&P) |
Тип паперів: |
Облігації участі в кредиті (LPN) |
Пріоритетність: |
Старші незабезпечені |
Формат: |
Rule 144A / Regulation S |
Об’єм випуску: |
500 млн доларів США |
Термін погашення: |
5NC2 |
Купон: |
6.20% |
Використання надходжень: |
Кошти від розміщення єврооблігацій будуть спрямовані на рефінансування короткострокового кредиту на суму $464 млн, а також на загальні корпоративні цілі |
Право/Площадка лістингу: |
Англійське право / Euronext Dublin (GEM) |
Спільні букранери: |
J.P. Morgan, RBI |
Спільні лід-менеджери: |
J.P. Morgan, RBI, Dragon Capital, ICBC Standard |