Dragon Capital виступив співорганізатором випуску єврооблігацій Vodafone Україна на суму $500 млн

04.02.2020
Dragon Capital виступив спільним лід-менеджером для Vodafone Україна при розміщенні 5-річних єврооблігацій на суму $500 млн

Високий попит з боку інвесторів дозволив зібрати заявки на загальну суму понад $3 млрд і забезпечив можливість для Vodafone Україна залучити фінансування з купоном 6.20%.

 

Випуск в форматі 144A / Reg S маркетували серед міжнародних інвесторів в Європі і США.

 

Ключові показники транзакції:

 

Емітент:

VFU Funding PLC

Позичальник:

ПАТ «ВФ Україна»

Очікуваний рейтинг випуску

B (Fitch)

B (S&P)

Тип паперів:

Облігації участі в кредиті (LPN)

Пріоритетність:

Старші незабезпечені

Формат:

Rule 144A / Regulation S

Об’єм випуску:

500 млн доларів США

Термін погашення:

5NC2

Купон:

6.20%

Використання надходжень:

Кошти від розміщення єврооблігацій будуть спрямовані на рефінансування короткострокового кредиту на суму $464 млн, а також на загальні корпоративні цілі

Право/Площадка лістингу:

Англійське право / Euronext Dublin (GEM)

Спільні букранери:

J.P. Morgan, RBI

Спільні лід-менеджери:

J.P. Morgan, RBI, Dragon Capital, ICBC Standard