Dragon Capital выступил соорганизатором выпуска еврооблигаций Vodafone Украина на сумму $500 млн

04.02.2020
Dragon Capital выступил совместным лид-менеджером для Vodafone Украина при размещении 5-летних еврооблигаций на сумму $500 млн

Высокий спрос со стороны инвесторов позволил собрать заявки на общую сумму более $3 млрд и обеспечил возможность для Vodafone Украина привлечь финансирование с купоном 6.20%.

 

Выпуск в формате 144A/Reg S маркетировался среди международных инвесторов в Европе и США.

 

Ключевые параметры транзакции:

 

Эмитент:

VFU Funding PLC

Заемщик:

ЧАО «ВФ Украина»

Ожидаемый рейтинг выпуска:

B (Fitch)

B (S&P)

Тип бумаг:

Облигации участия в кредите (LPN)

Приоритетность:

Старшие необеспеченные

Формат:

Rule 144A / Regulation S

Объем выпуска:

500 млн долларов США

Срок погашения:

5NC2

Купон:

6.20%

Использование поступлений:

Средства от размещения еврооблигаций будут направлены на рефинансирование краткосрочного кредита на сумму $464 млн и на общие корпоративные цели

Право/Площадка листинга:

Английское право / Euronext Dublin (GEM)

Совместные букраннеры:

J.P. Morgan, RBI

Совместные лид-менеджеры:

J.P. Morgan, RBI, Dragon Capital, ICBC Standard