Dragon Capital виступив співорганізатором випуску єврооблігацій АТ «Укрзалізниця» на суму $500 млн

03.07.2019

НЕ ДЛЯ РОЗСИЛКИ АБО РОЗПОВСЮДЖЕННЯ, АБО ПУБЛІКАЦІЇ, ПРЯМО АБО ОПОСЕРЕДКОВАНО, ПОВНІСТЮ АБО ЧАСТКОВО В СПОЛУЧЕНИХ ШТАТАХ АМЕРИКИ, АВСТРАЛІЇ, КАНАДІ, ЯПОНІЇ АБО БУДЬ-ЯКІЙ ІНШІЙ ЮРИСДИКЦІЇ, ДЕ ПОДІБНІ ДІЇ БУЛИ Б НЕЗАКОННИМИ

 

Dragon Capital і J.P. Morgan виступили спільними букранерами та спільними лід-менеджерами для АТ «Укрзалізниця» при розміщенні єврооблігацій на суму $500 млн. із дохідністю 8.25% і терміном погашення в липні 2024 року.

Книга заявок досягла піку в приблизно $2.5 млрд. (з п’ятикратною перепідпискою) при кількості поданих заявок від більш ніж 175 інвесторів.

Дана транзакція є першим розміщенням в «твердій валюті» для квазі-суверенних позичальників з України з 2013 року, а також випуском з найнижчим купоном серед квазі-суверенних позичальників з України з 2011 року.

Ключові показники транзакції:

Емітент:

Rail Capital Markets plc

Позичальник:

АТ «Укрзалізниця»

Очікуваний рейтинг випуску

B- (Fitch)

Тип паперів:

Облігації участі в кредиті (LPN)

Пріоритетність:

Старші незабезпечені

Формат:

Reg S тільки

Термін погашення:

Одноразово (bullet) через 5 років (9 липня 2024 року)

Дата випуску:

9 липня 2019 року

Об’єм випуску:

500 млн дол. США

Купон:

8.25% SA

Використання надходжень:

Кошти від розміщення єврооблігацій будуть спрямовані на погашення другої частини бридж-кредиту АТ «Ощадбанк» і безпроцентної позики від ТОВ «Фінінпро» в серпні 2019 року, на амортизацію євробондів 2016 року у вересні 2019 року, на часткове погашення боргів АТ «Укрзалізниця» в валюті, а також на капітальні витрати і фінансування робочого капіталу

Право/Площадка лістингу:

Англійське право / Euronext Dublin (GEM)

Спільні лід-менеджери:

J.P. Morgan, Dragon Capital

ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

Кожен зі спільних лід-менеджерів окремо, а не спільно або солідарно, запевняє, гарантує і зобов'язується, що Облігації участі в кредиті (далі - «Облігації») не пропонуватися ними (в тому числі шляхом рекламування, маркетингу або пропозиції участі) для обігу, поширення, розміщення, продажу, купівлі або іншої передачі на території України, крім випадків, коли такий обіг, поширення, розміщення, продаж, купівля або інша передача на території України дозволені Національною комісією з цінних папір та фондового ринку України або іншим чином дозволені законодавством України.

Відповідно, жодне положення в проспекті емісії облігацій або в будь-яких інших документах, інформації або повідомленнях, пов'язаних з облігаціями, не повинно тлумачитися як таке, яке містить пропозицію або згоду на такий обіг, поширення, розміщення, продаж, купівлю чи іншу передачу на території Україна, крім випадків, коли такий обіг, поширення, розміщення, продаж, купівля або інша передача на території України дозволені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку України, або інишм чином дозволені законодавством України.

 

ПОВНИЙ ТЕКСТ ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ НАВОДИТЬСЯ В ОРИГІНАЛЬНІЙ АНГЛІЙСЬКІЙ ВЕРСІЇ ПРЕС-РЕЛІЗУ