Джед Санден выручил $11 млн. за 20% KP Media

28.07.2006

28 июля 2006 г.

Вчера американец Джед Санден, который владеет крупным украинским издательским холдингом KP Media, продал инвесторам 20% своего бизнеса за $11 млн. Эти средства будут направлены на развитие новых медиа-проектов. Эксперты затруднились оценить выгодность сделки из-за недостатка информации о результатах работы KP Media.

Джед Санден продал инвесторам 20% акций созданного в этом году ОАО «КП Медиа». При этом 10% бумаг были проданы группе инвесторов, с которой провели переговоры советники сделки — инвесткомпании Dragon Capital и ABD Capital Ukraine. Еще 10% акций достались компаниям, которые в начале года купили облигации KP Media. «10% было выставлено на ПФТС и продано по процедуре личного размещения, остальные — конвертированы из проданных ранее облигаций»,— объяснил «Эі» директор Dragon Capital Дмитрий Тарабакин. Покупателями ценных бумаг стали, прежде всего, западные портфельные фонды. Согласно ранее объявленным планам, ОАО «КП Медиа» должно было объединить ряд компаний — издателей газет и журналов (Kyiv Post, «Корреспондент», «Афиша» и других). Эти компании принадлежат Джеду Сандену и ранее были объединены общим брендом KP Media.

Г-н Санден рассказал «Эі», что 2 млн. акций были проданы в среднем по $5,5. В результате холдинг выручил от сделки $11 млн. Эти деньги KP Media планирует направить на развитие новых проектов как на рынке печатных СМИ, так и в интернете, говорится в пресс-релизе холдинга. Однако подробностей своих планов компания не сообщает. В будущем KP Media планирует продать еще 7% акций своим сотрудникам в качестве опционов. По данным ПФТС, номинал акции составляет 2,4 грн. ($0,48).

В пресс-релизе KP Media назвала сделку первичным публичным размещением акций (Initial public offering, IPO) холдинга. Однако выбранная Джедом Санденом процедура IPO позволила ему в большой степени избежать публичности. Информация об активах, которые переданы в ОАО «КП Медиа», была предоставлена только потенциальным покупателям, сообщили «Эі» представители работающих на фондовом рынке компаний. Это же касается данных о доходах и прибыли холдинга.

Выбор такой процедуры продажи, скорее всего, связан со стремлением избежать риска, считает аналитик инвесткомпании Millennium Capital Евгений Гребенюк. «Участие новой компании на открытом конкурсе рискованно. С одной стороны, можно получить больше, а с другой — можно не получить ничего. Если компанию размещает среди инвесторов профессиональный инвестиционный банк, это гарантия того, что вы получите сумму не ниже определенного уровня»,— говорит он.

Эксперты затруднились оценить выгодность сделки, а также перспективы торговли акциями из-за недостатка информации. «Условия сделки не разглашаются, поэтому оценить выгодность достаточно сложно. Тем не менее, стоимость компании выглядит весьма впечатляюще. Фактически были оценены бренды группы KP — www.bigmir.net, Kyiv Post, «Корреспондент» и другие»,— считает соруководитель по продажам инвестиционной группы «Сократ» Константин Лесничий.