Банк «Надра» продали дороже «Аваля

28.08.2006

28 августа 2006 г.

Собственники банка «Надра» продали 7,7% акций иностранным инвесторам. Большую часть ценных бумаг — 6,74% — выкупила шведская инвестгруппа East Capital за $45 млн. Накануне Дня независимости банк «Надра» сообщил о завершении сделки по частному размещению своих акций среди иностранных портфельных инвесторов. «Общий пакет, который будет находится в руках международных инвестиционных фондов, составит приблизительно 7,7%», — говорится в официальном сообщении финучреждения. По информации банка, средняя цена, по которой был продан этот пакет, составила $19 за акцию.

Как сообщил «ДЕЛУ» директор инвестиционной компании Dragon Capital Дмитрий Тарабакин (компания-менеджер по размещению акций банка «Надра»), в ходе сделки удалось собрать более $53 млн. «Окончательная сумма может составить $60 млн., так как есть еще инвесторы, желающие приобрести ценные бумаги банка», — отмечает Тарабакин.

Частное размещение акций банка «Надра» на сегодня — одна из самых крупных подобных сделок в банковском секторе Украины. По подсчетам аналитика нвестиционной компании Millenium Capital Валерии Орешко, соотношение цены размещения ценных бумаг банка к его капиталу (Price/Book) превышает аналогичные показатели для таких крупнейших финучреждений, как банк «Аваль» и Укрсоцбанк. Если за акции «Аваля» платили 3,5 капитала, Укрсоцбанка — 3,7, то за акции банка «Надра» уже 4,2. А сумма в $53 млн., которую собственникам банка «Надра» удалось привлечь для отечественного рынка, является просто рекордной.

По словам Тарабакина, в течение ближайших двух лет банк планирует осуществить IPO (публичное размещение акций) на Лондонской фондовой бирже. «Потенциально в свободном обращении на рынке может находится более 20% акций банка, при этом их капитализация может достигнуть $300-400 млн.», — говорит Тарабакин. Сейчас капитализация банка «Надра» — около $742 млн.