Инвестиционный банкинг

Dragon Capital – ведущая независимая инвестиционная компания Украины. Нашими инвестиционно-банковскими услугами воспользовались сотни украинских компаний. Принимая активное участие в создании и развитии рынков капитала в нашей стране, Dragon Capital сыграл ключевую роль в привлечении инвесторов для участия в IPO, частных размещениях и выпусках долговых инструментов украинских эмитентов.

Осуществив множество успешных транзакций, Dragon Capital заслужил репутацию игрока мирового класса в Украине и регионе центральной и восточной Европы.

Кроме того, объединив в команде опыт работы на мировых рынках и глубокое понимание местного рынка, мы консультировали участников одних из самых заметных сделок по слиянию и поглощению в Украине.

Осуществив множество успешных транзакций, Dragon Capital заслужил репутацию игрока мирового класса в Украине и регионе центральной и восточной Европы.

Среди наших инвестиционно-банковских специалистов – как ведущие украинские профессионалы, так и опытные западные эксперты. Осуществив множество успешных транзакций, Dragon Capital заслужил репутацию игрока мирового класса в Украине и регионе центральной и восточной Европы.

Мы предлагаем качественную реализацию сделок по привлечению финансирования при помощи всех видов инвестиционно-банковских продуктов. Работая над сделками в практически всех секторах диверсифицированной украинской экономики, Dragon Capital выступает единым поставщиком инвестиционных услуг в Украине, как для средних и крупных предприятий, так и для стратегических инвесторов.

Посмотреть все публично раскрытые сделки Dragon Capital

Акционерный капитал (ECM)

Около
2 млрд. долл.
начиная с 2006 г.

Cделки с акционерным капиталом (Equity Capital Markets) традиционно были основой инвестиционно-банковского бизнеса Dragon Capital. Начиная с 2006 г., наше инвестиционно-банковское подразделение привлекло около 2 млрд. долл. акционерного капитала для украинских компаний, работающих практически во всех секторах экономики. Мы с гордостью занимаем первое место по количеству сделок с акционерным капиталом: количество IPO и частных размещений, успешно завершенных нашей командой, составляет более 50.
Среди наших крупнейших сделок на рынке акционерного капитала – первичное (208 млн. долл.) и вторичное (100 млн. долл.) публичные размещения фонда Dragon-Ukrainian Properties & Development на площадке AIM Лондонской фондовой биржи, а также частные размещения для Платинум Банка и агрохолдинга Мрия.

Долговой капитал (DCM)

Компания Dragon Capital вышла на рынок долговых инструментов в начале 2008 г. Долговые инструменты становятся все более актуальными для украинских предприятий, и значение рынков долгового капитала для бизнеса Dragon Capital также постоянно растет. За несколько лет наша команда стала ключевым игроком на долговом рынке Украины и работает с суверенными и квази-суверенными облигациями, НДС-облигациями, еврооблигациями, долговыми инструментами компаний частного сектора, а также организует привлечение структурированного финансирования и двустороннего долга.

В наших подразделениях, работающих с долговыми инструментами, включая инструменты срочного рынка (фьючерсы и опционы), собраны одни из самых опытных специалистов этого рынка. Работая в Standard Bank, ING и BNP Paribas до прихода в Dragon Capital, они накопили глубокие экспертные знания о рынках долговых ценных бумаг в Украине и центральной и восточной Европе.

Благодаря качеству команды, Dragon Capital удалось успешно привлекать долговое финансирование для своих клиентов даже в условиях финансового кризиса и нестабильности на глобальных рынках капитала. Среди последних транзакций – размещения Платинум Банка, агрохолдинга Мрия и сети DIY-гипермаркетов Новая линия.

СЛИЯНИЯ И ПОГЛОЩЕНИЯ, КОНСУЛЬТИРОВАНИЕ ПО КОРПОРАТИВНЫМ ФИНАНСАМ

Dragon Capital предоставляет консультационные услуги на рынке M&A, помогая средним и крупным международным компаниям ориентироваться в запутанном и часто непрозрачном процессе приобретения активов в Украине. За последние 14 лет нашими услугами воспользовалось значительное число известных международных компаний, рассматривающих возможность вхождения на украинский рынок, полагаясь на нашу поддержку, чтобы качественно проанализировать местный рынок, разработать стратегию входа и провести сделки по приобретению активов. Среди наиболее известных клиентов Dragon Capital в таких сделках – гиганты рынка производства строительных материалов CRH и Heidelberg Cement, глобальный производитель пива InBev, ведущая российская розничная сеть Перекресток, а также крупнейший хлебный холдинг Украины Киевхлеб.

Dragon Capital завоевал репутацию ведущего независимого M&A-консультанта с внушительным списком успешных транзакций. 

За более чем 10 лет работы M&A-подразделение Dragon Capital стало надежным партнером для собственников ведущих украинских предприятий, желающих продать свой бизнес. Продажа компании требует значительного опыта и знаний, и Dragon Capital с уверенностью демонстрирует эти качества, завоевав репутацию ведущего независимого M&A-консультанта с внушительным списком успешных транзакций. Среди наших наиболее заметных сделок – продажа группы Allseeds агрохолдингу Kernel Group, слияние розничных магазинов бытовой техники Comfy и Быттехника, а также приобретение Чумака, одного из наиболее популярных потребительских брендов.

 

Посмотреть все сделки