Інвестиційний банкінг

Dragon Capital - провідна незалежна інвестиційна компанія України. Нашими інвестиційно-банківськими послугами скористалися сотні українських компаній. Беручи активну участь у створенні і розвитку ринків капіталу в нашій країні, Dragon Capital зіграв ключову роль в залученні інвесторів для участі в IPO, приватних розміщеннях і випусках боргових інструментів українських емітентів.

Здійснивши безліч успішних транзакцій, Dragon Capital заслужив репутацію гравця світового класу в Україні та регіоні Центральної та Східної Європи.

Крім того, об'єднавши в команді досвід роботи на світових ринках і глибоке розуміння місцевого ринку, ми консультували учасників одних з найбільш помітних угод по злиттю і поглинанню в Україні.

Здійснивши безліч успішних транзакцій, Dragon Capital заслужив репутацію гравця світового класу в Україні та регіоні Центральної та Східної Європи.

Серед наших інвестиційно-банківських фахівців - як провідні українські професіонали, так і досвідчені західні експерти. Здійснивши безліч успішних транзакцій, Dragon Capital заслужив репутацію гравця світового класу в Україні та регіоні Центральної та Східної Європи.

Ми пропонуємо якісну реалізацію угод по залученню фінансування за допомогою всіх видів інвестиційно-банківських продуктів. Працюючи над угодами в практично всіх секторах диверсифікованої української економіки, Dragon Capital виступає єдиним постачальником інвестиційних послуг в Україні, як для середніх і великих підприємств, так і для стратегічних інвесторів.

Подивитися всі публічно розкриті угоди Dragon Capital

Акціонерний капітал (ECM)

Близько
2 млрд. дол.
починаючи з 2006 р.

Правочин з акціонерним капіталом (Equity Capital Markets) традиційно були основою інвестиційно-банківського бізнесу Dragon Capital. Починаючи з 2006 р, наше інвестиційно-банківський підрозділ привернуло близько 2 млрд. дол. акціонерного капіталу для українських компаній, що працюють практично у всіх секторах економіки. Ми з гордістю займаємо перше місце за кількістю угод з акціонерним капіталом: кількість IPO і приватних розміщень, успішно завершених нашою командою, становить понад 50.

Серед наших найбільших угод на ринку акціонерного капіталу - первинне (208 млн. Дол.) І вторинне (100 млн. Дол.) Публічні розміщення фонду Dragon-Ukrainian Properties & Development на майданчику AIM Лондонської фондової біржі, а також приватні розміщення для Платинум Банку і агрохолдингу Мрія.

Борговий капітал (DCM)

Компанія Dragon Capital вийшла на ринок боргових інструментів на початку 2008 р Боргові інструменти стають все більш актуальними для українських підприємств, і значення ринків боргового капіталу для бізнесу Dragon Capital також постійно зростає. За кілька років наша команда стала ключовим гравцем на борговому ринку України і працює з суверенними і квазі-суверенними облігаціями, ПДВ-облігаціями, єврооблігаціями, борговими інструментами компаній приватного сектора, а також організовує залучення структурованого фінансування та двостороннього боргу.

У наших підрозділах, які працюють з борговими інструментами, включаючи інструменти термінового ринку (ф'ючерси та опціони), зібрані одні з найдосвідченіших фахівців цього ринку. Працюючи в Standard Bank, ING і BNP Paribas до приходу в Dragon Capital, вони накопичили глибокі експертні знання про ринки боргових цінних паперів в Україні та Центральній і Східній Європі.

Завдяки якості команди, Dragon Capital вдалося успішно залучати боргове фінансування для своїх клієнтів навіть в умовах фінансової кризи і нестабільності на глобальних ринках капіталу. Серед останніх транзакцій - розміщення Платинум Банку, агрохолдингу Мрія і мережі DIY-гіпермаркетів Нова лінія.

Злиття і поглинання, консультування з корпоративних фінансів

Dragon Capital надає консультаційні послуги на ринку M & A, допомагаючи середнім і великим міжнародним компаніям орієнтуватися в заплутаному і часто непрозорому процесі придбання активів в Україні. За останні 14 років нашими послугами скористалося значне число відомих міжнародних компаній, що розглядають можливість входження на український ринок, покладаючись на нашу підтримку, щоб якісно проаналізувати місцевий ринок, розробити стратегію входу і провести операції з придбання активів. Серед найбільш відомих клієнтів Dragon Capital в таких угодах - гіганти ринку виробництва будівельних матеріалів CRH і Heidelberg Cement, глобальний виробник пива InBev, провідна російська роздрібна мережа Перехрестя, а також найбільший хлібний холдинг України Київхліб.

Dragon Capital завоював репутацію провідного незалежного M&A-консультанта зі значним списком успішних транзакцій.

За більш ніж 10 років роботи M & A-підрозділ Dragon Capital стало надійним партнером для власників провідних українських підприємств, які бажають продати свій бізнес. Продаж компанії вимагає значного досвіду і знань, і Dragon Capital з упевненістю демонструє ці якості, завоювавши репутацію провідного незалежного M & A-консультанта зі значним списком успішних транзакцій. Серед наших найбільш помітних угод - продаж групи Allseeds агрохолдингу Kernel Group, злиття роздрібних магазинів побутової техніки Comfy і Биттехника, а також придбання Чумака, одного з найбільш популярних споживчих брендів.

 

Подивитися всі угоди