Все в кассу

26.12.2005

26 декабря 2005 г.

Компания «Велика Кишеня» привлекла $27,5 млн., разместив 10% своих акций среди западных порт­фельных инвесторов. Об этом в конце прошлой недели сообщил глава наблюдательного совета ОАО «Ритейл Групп» (управляет активами «Кишені») Роман Лунин.

На эти деньги компания в следующем году намеревается открыть 15 новых продуктовых гипер- и супермаркетов. А в планах на 2007 г. — выставить свои акции на Лондонской фондовой бирже.

Наиболее крупные среди новых акционеров «Великої Кишені» — это фонды Julius Baer, DWS (подразделение Deutsche Bank, общая сумма активов оценивается в EUR100 млрд.) и East Capital (EUR2 млрд.).

Как заявил Роман Лунин, сеть потратит полученные от продажи акций деньги на открытие 15 новых супер- и гипермаркетов: «Мы планируем в 2006 году увеличить свое присутствие в Киеве, Харькове, Николаеве, Ивано-Франковске и Херсоне, а также войти в Чернигов и Кировоград, потратив на это $30 млн. При этом чистый доход от реализации, без НДС, может достичь $440 млн.». Еще
$20-25 млн. планируется вложить в строительство трех торговых центров в Харькове. «Но этим будет заниматься другое, непубличное подразделение группы»,— сказал г-н Лунин.

Прежде «Кишеня» финансировалась за счет собственных средств, кредитования и выпуска облигаций (за два года они выпускались трижды на 80 млн. грн.). В будущем компания также «не откажется от выпуска облигаций на внутренний и внешний рынки», добавил Роман Лунин. Он подчеркнул, что дивиденды не выплачиваются: «Вся прибыль реинвестируется, мы преследуем цель увеличить капитализацию, а не получать промежуточную прибыль».

Управляющий директор инвесткомпании-андеррайтера Dragon Capital Томаш Фиала рассказал о том, что его компания готовит «Велику Кишеню» для выхода на Лондонскую фондовую биржу в 2007 г. Иностранных инвесторов привлекают, чтобы повысить капитализацию сетевика. «По итогам сделки капитализация «Великої Кишені» составила $275 млн., а для выхода на Лондонскую биржу этот параметр должен быть не менее $500 млн. Мы надеемся, что открытие новых магазинов позволит достичь этой цифры»,— сказал г-н Фиала.

По его мнению, Украина занимает третье место в мире по привлекательности рынка розничной торговли для инвесторов: «Уровень конкуренции здесь ниже, а рынок при этом демонстрирует стабильный ежегодный рост на 10-15%». Г-н Фиала отметил, что объем поданных инвесторами заявок более чем в три раза превысил сумму привлеченных средств, а «это подтверждает большой интерес иностранных инвесторов к украинским активам». При этом, уверяет г-н Лунин, на подготовку сделки было потрачено менее 5% привлеченных средств (т.е. около $1 млн.— Авт.).

Напомним, что один из основных конкурентов «Кишені» торговая сеть «Фуршет» после недавнего выпуска облигаций тоже заявила о подготовке к выходу на Лондонскую биржу. «Это нормальная практика, когда компания сначала выпускает свои облигации, а потом размещает свои акции на фондовых биржах. Мы, например, планируем продавать акции на Лондонской фондовой бирже»,— сообщил «ЭИ» президент ЗАО «Фуршет» Игорь Баленко.

К слову, облигациями в этом году занялись также «Фоззи Фуд» и донецкий «Амстор». Эксперты утверждают, что для выхода на биржу компания должна хоть раз выпустить облигации и пройти несколько ежегодных аудиторских проверок. Так что как раз к концу 2007 г. все крупнейшие отечественные ритейлеры «дозреют» до поисков счастья и богатых инвесторов в Лондоне.

В состав компании «Ритейл Групп» входит ОАО «Квиза» и его дочернее предприятие «Квиза Трейд», контролирующее сеть супермаркетов «Велика Кишеня» и ресторанов быстрого питания. В настоящее время в сеть «Велика Кишеня» входит 21 супермаркет и 2 гипермаркета (последний открылся 24 декабря в Николаеве). Выручка компании в 2004 г. составила $130 млн., ожидаемый оборот сети в 2005 г. — $270 млн.