"Велика кишеня" открыла карман шире

09.11.2006

9 ноября 2006 г.

Вчера девелоперское подразделение группы компаний "Велика кишеня" – "ВК Девелопмент" – сообщило о продаже 23% акций на сумму $37 млн. Акции были приобретены западными портфельными инвесторами и вчера получили листинг на ПФТС. В первый же день объем торгов составил $27,7 млн. Финансовые аналитики отмечают, что это первый случай размещения акций девелоперов на украинской фондовой площадке. Впрочем, о своем решении в ближайшее время предложить свои активы инвесторам заявляют и другие участники этого рынка.

ОАО "ВК Девелопмент" создано в мае 2006 года для реализации проектов строительства объектов коммерческой недвижимости. На момент регистрации уставный фонд предприятия составлял 437 тыс. грн. Компания входит в состав одной из крупнейших украинских розничных сетей – группу компаний "Велика кишеня". Торговый оборот группы в 2005 году составил 1,4 млрд грн. Капитализация на начало марта составляла $387,5 млн. По данным участников рынка, группа подконтрольна предпринимателю Роману Лунину.

Как сообщили вчера в инвестиционной компании Dragon Capital (выступила организатором и агентом по размещению акций), 6 ноября была закрыта сделка между "ВК Девелопмент" и "инвестиционными фондами из Европы и США". Посредством размещения 23% акций компания привлекла $37 млн.

"Сумма поданных инвесторами заявок в три раза превысила стоимость выставленного на продажу пакета акций",– сообщил Ъ вице-президент Dragon Capital Андрей Пивоварский. Название инвесткомпаний-покупателей не разглашается.


Вчера прошли первые торги акций "ВК Девелопмент" на украинской бирже Первой фондовой торговой системы (ПФТС). "Объем первой сделки составил 139,888 миллионов гривен ($27,7 млн.–Ъ), цена за акцию – 347,55 гривен",– рассказал Ъ пресс-секретарь ПФТС Андрей Коломиец. "Однако еще не все акции полностью размещены,– уточнил господин Пивоварский.– До конца месяца будет проведена допэмиссия и дополнительно размещены акции на сумму 9 миллионов долларов".

Привлеченные средства в компании намерены использовать для финансирования строительства шести торгово-развлекательных центров и логистического комплекса (подробнее о планах "ВК Девелопмент" Ъ сообщал в номере от 14 сентября). Общая стоимость проектов оценивается в $285 млн.

Отметим, что это первое размещение местных девелоперов на украинской бирже. До этого только инвестиционная компания "ХХI Век" провела публичное размещение своих акций (IPO) на Лондонской фондовой бирже. По словам вице-президента инвестиционно-банковского подразделения ИК "Ренессанс Капитал Украина" Сергея Алексеенко, это связано с тем, что на данный момент очень немногие украинские компании технически готовы к привлечению инвесторов и еще меньшее количество компаний готово к листингу на бирже. "Я не сомневаюсь в привлекательности и профессионализме группы ’Велика кишеня’, однако все же сомневаюсь в целесообразности листинга для только что сформировавшихся компаний,– отметил господин Алексеенко.– Спешка в подготовке к листингу чревата компании осложнением дальнейшего ее развития и неоптимальными условиями размещения".

Впрочем, как оказалось, "ВК Девелопмент" не единственная компания, решившаяся на такой шаг. "До конца этого года будет как минимум еще два размещения и несколько в следующем году",– рассказал господин Алексеенко. "В марте у нас запланировано IPO на Лондонской бирже, сейчас идет к этому подготовка,– сообщил Ъ директор девелоперской компании Castle Development Валерий Кирилко.– Сейчас это намерены делать практически все девелоперы, однако в России, например, из 10 компаний, планирующих IPO, реально размещаются только четыре".