В роду оказались иностранцы

15.05.2006

15 мая 2006 г.

Владельцы киевского «Родовід Банку» продали иностранным инвесторам на торгах в Первой фондовой торговой системе (ПФТС) 18,9% акций финучреждения за 36,7 млн долларов (соотношение цены к капиталу в ходе сделки составило 5,4)

Организатором частного размещения выступила инвестиционная компания Dragon Capital. Изначально банк планировал продать до 10% своих акций, но в ходе торгов спрос вдвое превысил предложение. Ценные бумаги банка приобрели 22 иностранных инвестора, в частности, американский инвестиционный банк Farleon (5%), швейцарский банк UBS (5%) и DWS Investment, структура немецкого Deutsche Bank (2,5%). Номинальными держателями проданных бумаг будут выступать Creditanstalt Investmentbank, Raiffeisen Bank и Dragon Capital.

По словам председателя правления «Родовід Банку» Дениса Горбуненко, общая сумма привлеченных средств с учетом допэмиссии составила 47 млн долларов, а количество акционеров-юрлиц увеличилось с 9 до 31. Никто из внешних акционеров не имеет значительного пакета акций, хотя еще год назад акционерами банка являлись ЗАО «Финансово-промышленный альянс» (24,95%), ЗАО «Укренергокомплектбуд» (24,95%) и ЗАО «Південно-Східна страхова компанія» (19,95%). Менеджмент банка владеет пакетом акций, превышающий блокирующий (свыше 25%). Банк готовит документы для проведения due diligence, поскольку намерен привлечь в состав своих акционеров Международную финансовую корпорацию и Европейский банк реконструкции и развития. «Задача — найти партнера, готового поддержать реализуемые банком программы, которые позволяют ему занять достаточно большую долю в рознице», — сказал Горбуненко, отметив, что наиболее интересным для финучреждения является привлечение инвестора, который приобрел бы до 10% его уставного капитала. Привлеченные средства «Родовід-Банк» планирует направить на расширение операций на розничном рынке (кредитование физлиц, малого и среднего бизнеса). До конца года банк намерен активно развивать предоставление потребительских кредитов, для чего будет увеличена в 3,3 раза эмиссия платежных карт до 1 млн штук.