Совладелец сети

13.09.2006

13 сентября 2006 г.

Владелец бизнеса сети супермаркетов "Фуршет" британская компания Anthousa Limited в конце прошлой недели запустила программу депозитарных расписок первого уровня на общую суму около 7% уставного фонда.

Как сообщил агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник директор инвестиционной компании "Драгон Капитал" (Киев), которая выступает главным агентом размещения, Дмитрий Тарабакин, около трети расписок – 340 тыс. на сумму $8,252 млн - размещены в США по программе 144A, а остальные – в Европе по Reg S. "Фактически размещаются депозитарные расписки британской компании, которая является владельцем бизнеса "Фуршет", - пояснил Д.Тарабакин.

Согласно данным The Bank of New York, который выступает банком-депозитарием, всего размещено 1078 тыс. расписок по цене $24,27 на общую сумму $26,165 млн. При этом коэффициент обмена расписок на акции (ratio) составляет 2000:1.

Д.Тарабакин отметил, что другие подробности сделки и возможные дальнейшие планы выхода "Фуршет" на международные финансовые рынки будут объявлены позднее.

Как сообщалось, Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) в середине сентября сообщил о планах предоставить сети супермаркетов "Фуршет" обеспеченный долгосрочный кредит в размере $90 млн для дальнейшего развития сети в Украине и Молдавии и рефинансирования существующей краткосрочной и среднесрочной задолженности. Общая стоимость проекта по развитию сети супермаркетов "Фуршет" составляет $227 млн. В его рамках предполагается также внедрить систему управления SAP для повышения операционной эффективности компании.

По данным ЕБРР, "Фуршет" – вторая по величине розничная сеть в Украине, оперирующая 58 супермаркетами с одноименным брендом. Оборот сети в 2005 году вырос на 58,5% -- до $413,3 млн. Группа включает в себя две холдинговых компании: одна – операционная, вторая – в сфере недвижимости. Миноритарным акционером с пакетом 10,2% владельца бизнеса сети - компании Anthousa Limited – является созданный по инициативе и с финансовым участием ЕБРР фонд Euroventures Ukraine Fund.

Согласно данным Госкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, на середину июля Anthousa Limited принадлежало 63,2421% акций ЗАО "Фуршет" (Киев), физлицу-резиденту – 17,2632%. Как сообщалось, в декабре 2005 года "Драгон-Капитал" выступил эксклюзивным агентом по размещению 10% акций другой крупной сети супермаркетов "Велика Кишеня" (ОАО "Ритейл Груп") на сумму $27,5 млн. Оборот этой сети в 2005 году составил $232 млн.