"Сахарный Союз Укррос" продал 20% акций иностранным инвесторам за $42 млн

24.07.2007
| Украинские Новости

"Украинские Новости"

24 июля 2007 г.

Входящая в тройку крупнейших производителей сахара в Украине компания "Сахарный Союз Укррос" привлекла 42 млн. долларов, разместив 20% своих акций среди иностранных портфельных инвесторов.

Об этом на пресс-конференции сообщил директор инвестиционной компании Dragon Capital, выступившей организатором сделки и эксклюзивным агентом по размещению данных акций, Дмитрий Тарабатин.

Он отметил, что рыночная капитализация компании по итогам размещения составила 210,3 млн. долларов.

По его словам, 24 июля акции компании начали торговаться по цене 2,18 доллара за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании 231,4 млн. долларов или на 10% выше цены размещения.

Акции "Укрроса" были приобретены более чем 20 инвестиционными фондами и частными инвесторами из Европы и из США.

Директор инвестиционно-банковского департамента Dragon Capital Брайан Бест сообщил, что часть размещенного пакета акций, 3,6%, будет размещена на Франкфуртской фондовой бирже, что будет способствовать повышению ликвидности акций компании.

Он отметил, что во время размещения наблюдался большой спрос на акции "Укрроса", объясняя это ожиданием инвесторов в ближайшем будущем консолидации компаний сахарной отрасли, а также ожиданием начала приватизации земли, в которой также будут участвовать предприятия "Укрроса".

По мнению Беста, через 2 - 3 года количество компаний на украинском рынке сахара сократится с 37 (в настоящее время) до 15 - 16, а количество сахарных заводов - с более 100 до 50.

Председатель совета директоров "Укрроса" Алексей Крутыбич сообщил, что 50% привлеченной от продажи акций суммы компания намерена инвестировать в свои аграрные проекты, в частности, увеличение площадей посевов сахарной свеклы, 20% суммы - в модернизацию своих сахарных заводов, основной целью чего является снижение энергоемкости переработки сахарной свеклы, остальные средства - в изменение структуры сбыта, улучшение качества продукции, расширение ассортимента.

По словам председателя наблюдательного совета "Укрроса" Сергея Федоренко, компания, возможно, в дальнейшем для привлечения инвестиций будет осуществлять частные размещение акций или выход на IPO, но при этом он не уточнил планируемые сроки и объемы размещения.

Он также сказал, что "Укррос" рассматривает возможность поглощения мелких предприятий отрасли, а также слияния с крупными игроками рынка.

"Сахарный Союз Укррос" контролирует 6 сахарных заводов, которые в 2006 произвели 250 тыс. тонн сахара, а также 11 сельскохозяйственных предприятий, которые арендуют 40 тыс. га земли.

В 2006 году чистая прибыль компании составила 37 млн. долларов, чистый доход - 155 млн. долларов.

По 40% акций открытого акционерного общества "Сахарный Союз Укррос" принадлежит председателю набсовета компании Сергею Федоренко и заместителю председателя набсовета Александру Федоренко.