«Родовід Банк» стал чуть-чуть иностранным

27.04.2006

27 апреля 2006 г.

«Родовід Банк» в двухдневный срок продал иностранным инвесторам на торгах в Первой фондовой торговой системе 18,9% акций за $36,7 млн. Акции банка были проданы с мультипликатором чуть больше 2,9.
Как сообщил председатель правления «Родовід Банка» Денис Горбуненко, общая сумма привлеченных средств составила $47 млн. (с учетом допэмиссии), а количество юридических лиц — акционеров банка увеличилось с 9 до 31.
По словам Дмитрия Тарабакина, представителя инвестиционной компании «Драгон Капитал», выступившей агентом по размещению, спрос на акции банка вдвое превысил заявленную сумму. «На первом этапе банк планировал разместить 15% акций, но поскольку интерес среди инвесторов был очень высоким, пакет был увеличен до 18,9%», — сказал он, добавив при этом, что «сегодня (т.е. 26 апреля. — Авт.) на бирже была зарегистрирована транзакция, обращение составило 350 млн. грн.».
В настоящее время «Родовід Банк» готовит документы в Национальный банк Украины для перерегистрации его как банка с участием иностранного капитала. При этом, как отметил предправления банка, поскольку покупателями акций выступили 22 инвестиционных фонда и частных инвестора из Европы и США, акции теперь будут постоянно обращаться на рынке.
В то же время, считает г-н Горбуненко, держатели бумаг едва ли захотят в ближайшее время их продать, поскольку уже заявили о своем желании принять участие в допэмиссии. Помимо этого, банк не отказался от идеи заполучить в число своих акционеров Международную финансовую корпорацию и Европейский банк реконструкции и развития. «Мы подаем сейчас документы для проведения due diligence», — сказал банкир и подчеркнул,  что «Родовід Банк» не ведет переговоров о привлечении стратегического инвестора до завершения формирования сети, которое рассчитывает провести до середины IV квартала текущего года. Примерно в то же время банк намерен выпустить ноты участия в кредите (LPN), а уже летом — разместить внутренние облигации на 100 млн. грн. и привлечь дебютный синдицированный кредит на сумму до $15 млн.