ЛуАЗ подорожал втрое

30.01.2006

30 января 2006 г.

Луцкий автомобильный завод, входящий в корпорацию «Богдан», осуществил частное размещение 8% акций

Акции проданы по 1,37 гривни, что втрое выше цены предложения на еще недавно совершенно неликвидные ценные бумаги. Рыночная капитализация ОАО «Луцкий автомобильный завод» по результатам размещения достигла 200 млн долларов.

Около 45% акций, реализованных в ходе этого размещения, конвертированы в глобальные депозитарные расписки по курсу 100 акций за одну расписку. Планируется, что в середине февраля депозитарные расписки появятся в листинге Deutsche Boеrse (Франкфуртская торговая площадка).

Несмотря на то что размещение проходило на внутреннем рынке (торговая площадка Первой фондовой торговой системы), акции приобрели зарубежные инвесторы — об этом организатора сделки (инвесткомпанию Dragon Capital) попросили нынешние собственники предприятия. Ценные бумаги ЛуАЗа купили 15 иностранных инвестфондов, в частности европейские инвесторы (британские и швейцарские) — 75% общего объема акций, американские — оставшиеся 25%. В результате размещения доля крупнейшего акционера Луцкого автозавода — британской SVMotors Ltd. — снизилась с 98 до 90%. Таким образом, в свободном обращении теперь будут находиться 10% акций предприятия.

Привлеченные в результате размещения акций средства будут направлены на масштабную программу модернизации и расширения производства автобусов и легковых и грузовых автомобилей. В прошлом году эта программа финансировалась путем выпуска пятилетних именных процентных облигаций на сумму 130 млн гривен. Доходность этих бумаг составляет 14% годовых. Стремясь выдержать конкурентную борьбу, украинские предприятия все активнее ищут возможности для финансирования развития бизнеса через привлечение новых акционеров и увеличение капитализации компаний. ЛуАЗ стал третьей украинской машиностроительной компанией, выпускающей глобальные депозитарные расписки за рубежом. До нее это сделали «АвтоКрАЗ» и НПО им. Фрунзе. О своих намерениях выйти на рынок публичного размещения акций (IPO) заявили уже около трех десятков промышленных предприятий.