"Креатив групп" продала 23,4% своих акций иностранным инвесторам

06.11.2007
| РБК-Украина

РБК-Украина

6 ноября 2007 г.

ОАО "Креатив Групп" (Соколовское, Кировоградская обл.), один из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине, разместило среди иностранных портфельных инвесторов 23,4% своих акций на общую сумму $ 30 млн.

"Акции компании приобрели 15 инвестиционных фондов и частных инвесторов из Европы. Размещение осуществлено путем продажи глобальных депозитарных расписок на акции компании с листингом на Франкфуртской фондовой бирже", - говорится в пресс-релизе компании. Согласно ему, рыночная капитализация компании по итогам размещения составила $ 128 млн.

Организаторами сделки выступили инвестиционные компании Delphi Capital и Dragon Capital.

По данным компании, средства, привлеченные в ходе частного размещения, будут направлены на увеличение уставного капитала компании. "Это первый шаг на пути к созданию действительно публичной компании, а также неотъемлемая часть нашей стратегии развития, которая позволит нам сохранить высокие темпы роста бизнеса и нарастить чистые продажи до $ 400 млн к 2009 году", - приведены в пресс-релизе слова председателя правления компании Юрия Давыдова.

Как сообщалось, ОАО "Креатив Групп" в сентябре текущего года разместило через The Bank of New York (BONY) глобальные депозитарные расписки (GDR) на общую сумму $ 27 млн. Всего было выпущено 2,4 млн депозитарных
расписок по правилу S стоимостью $ 11,25. GDR выпущены в соотношении 10000:1 к обычной акции компании.

Промышленная группа "Креатив" создана в 2003 году. Является одним из крупнейших производителей масложировой продукции в Украине, специализируясь на производстве рафинированного дезодорированного масла, модифицированных жиров, твердых и мягких маргаринов, майонезов и другой продукции. "Креатив" ранее заявляла о планах осуществить размещение своих акций на международных рынках. В процессе подготовки к размещению группа провела первый этап юридической реструктуризации, в результате которой все ее активы были сконцентрированы в ОАО "Креатив Груп".

В середине июня текущего года собрание акционеров ОАО решило провести закрытое размещение дополнительной эмиссии акций на 101 млн грн, в результате которого уставный капитал общества вырастет в 50,5 раза, а новым крупным акционером общества может стать компания Creative Group Public Limited (Кипр), созданная в форме ОАО (OJSC). Всего будет выпущено 50,5 тыс. акций номиналом 2 тыс. грн. Размещение акций пройдет с 20 сентября по 19 ноября 2007 года.

Размещение акций, согласно распространенной в сентябре-2007 уточненной информации компании об эмиссии, может привести к увеличению доли в ее уставном капитале нынешних акционеров - Станислава и Максима Березкиных, Олега Лысенко, Юрия Давыдова и Игоря Кабакова. Согласно данным "Креатив Групп", ее крупнейшими акционерами на момент проведения собрания 13 июня были три физических лица-резидента, которым принадлежало, соответственно, 35%, 15,2% и 12,9% акций. Однако 20 июля компания сообщила о появлении среди акционеров Creative Group Public Limited как собственника 24% уставного капитала.