Dragon Capital выступил соорганизатором и букраннером выпуска еврооблигаций Укрзализныци на сумму $300 млн

09.07.2021
Dragon Capital и J.P. Morgan выступили совместными лид-менеджерами и совместными букраннерами для Укрзализныци во время ее возвращения на рынок международного долгового капитала, разместив 5-летние еврооблигации на сумму $300 млн.

Книга заявок на пике составила более $600 млн., превысив планируемый объем выпуска более чем вдвое. Заявки были получены от 70 инвесторов, при этом наиболее активными участниками среди инвесторов выступили крупные фонды по управлению активами (94% от общего числа), что подтвердило очень высокое качество книги заявок, которое было достигнуто во время транзакции. Хэдж фонды составили 3%, оставшиеся 3% пришлись на банки и прочие финансовых институции. В географическом распределении инвесторов доминировала Великобритания (50%) и континентальная Европа (41%).

 

Ключевые параметры транзакции: